La solución ideal para Agencia de valores
Domina la intermediación con la tecnología que optimiza tu operativa
Consolida tu posición con soluciones que agilizan la operativa diaria: desde el RTO y el onboarding hasta el reporting y la gestión de inversiones. Responde rápidamente a las demandas del mercado y lleva tu servicio al siguiente nivel.
GESTIÓN DISCRECIONAL
ANÁLISIS DE CARTERA
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
ASESORAMIENTO FINANCIERO
SEGUIMIENTO COMERCIAL
RETRANSMISIÓN DE ÓRDENES
Integra tu entidad con CORE
Integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad
Integra tu entidad con CORE
Integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad
Crea jerarquías, asigna roles y control de acceso
Genera agrupaciones de cuentas en contratos, estructuras de titularidad
Configuración y cálculo de perfiles de riesgo multiparámetro, gestión de clientes y características
Gestiona tu maestro de valores y las listas de productos para seguimiento
Sigue la evolución de las carteras con REPORTING
Analiza y genera informes de carteras
Sigue la evolución de las carteras con REPORTING
Analiza y genera informes de carteras
Adapta la profundidad del informe para cada cliente
Agrega cuentas de múltiples custodios o unidad familiar
Personaliza el formato y contenido del informe
Automatiza la generación de informes de todos tus clientes
Gestiona y retransmite órdenes con RTO
Módulo para la retransmisión de órdenes
Gestiona y retransmite órdenes con RTO
Módulo para la retransmisión de órdenes
Alta de ordenes de suscripción, reembolso y traspasos de fondos
Alta de órdenes de compra y venta para acciones, depósitos y renta fija
Generación de boleta estándar y gestión del flujo de vida de las órdenes
Libro de órdenes
Automatiza la Gestión Discrecional de Carteras con MANAGE
Módulo para la gestión discrecional de carteras
Automatiza la Gestión Discrecional de Carteras con MANAGE
Módulo para la gestión discrecional de carteras
Personaliza la gestión según el mandato de cada contrato
Multiplica tu eficiencia con rebalanceos y operativa masiva
Sofistica tus estrategias mediante building blocks
Controla tu gestión al milímetro con alertas a medida
Conecta con tu clientela con nuestro PORTAL
Módulo de web pública para el cliente final
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Módulo de web pública para el cliente final
Involucra a tus clientes desde un portal con el carácter propio de tu entidad
Potencia la autonomía operativa de tus clientes con nuestra plataforma
Mantén a tus clientes informados sobre sus carteras y propuestas de inversión
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