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Cubrimos todo el ciclo de vida de la gestión patrimonial garantizando el cumplimiento normativo de principio a fin

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Todo en uno

Cubre todo el ciclo de vida de la gestión patrimonial

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Bajo control

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Expertise revolucionaria

Consolida más de 20 años de experiencia

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Se adapta a las necesidades de tu negocio gracias a su enfoque modular

Nuestro producto se adapta a las necesidades específicas de tu negocio gracias a su enfoque modular

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Integra tu entidad con CORE

Integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad

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Crea jerarquías, asigna roles y control de acceso

Genera agrupaciones de cuentas en contratos, estructuras de titularidad

Configuración y cálculo de perfiles de riesgo multiparámetro, gestión de clientes y características

Gestiona tu maestro de valores y las listas de productos para seguimiento

Sigue la evolución de las carteras con REPORTING

Analiza y genera informes de carteras

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Analiza y genera informes de carteras

Adapta la profundidad del informe para cada cliente

Agrega cuentas de múltiples custodios o unidad familiar

Personaliza el formato y contenido del informe

Automatiza la generación de informes de todos tus clientes

Asesora a tus clientes con ADVICE

Automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios

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Automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios

Garantiza los requisitos normativos y de negocio

Multiplica tu productividad mitigando los riesgos legales y operativos

Planifica los objetivos vitales de tus clientes con un asesoramiento 360º

Optimiza la satisfacción de tus clientes con una gestión proactiva

Automatiza la Gestión Discrecional de Carteras con MANAGE

Gestión discrecional de carteras

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Gestión discrecional de carteras

Personaliza la gestión según el mandato de cada contrato

Multiplica tu eficiencia con rebalanceos y operativa masiva

Sofistica tus estrategias mediante building blocks

Controla tu gestión al milímetro con alertas a medida

Impulsa tu actividad comercial con MONITOR

Seguimiento comercial y alertas normativas

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Monitoriza la evolución del riesgo de las carteras con precisión

Optimiza tu gestión comercial con campañas, objetivos y alertas proactivas

Mantén todas tus citas y tareas en un solo lugar

Toma el control de tu negocio con nuestro cuadro de mandos

Gestiona y retransmite órdenes con RTO

Retransmisión de órdenes

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Alta de ordenes de suscripción, reembolso y traspasos de fondos

Alta de órdenes de compra y venta para acciones, depósitos y renta fija

Generación de boleta estándar y gestión del flujo de vida de las órdenes

Libro de órdenes

Conecta con tu clientela con nuestro PORTAL

Web para el cliente final

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Involucra a tus clientes desde un portal con el carácter propio de tu entidad

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Mantén a tus clientes informados sobre sus carteras y propuestas de inversión

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