La solución ideal para Gestoras
Impulsa la comercialización de tus productos con tecnología que escala tu operativa
Maximiza el potencial de tus productos con herramientas diseñadas para gestionar todo el ciclo de vida de tus inversiones: desde el onboarding hasta el reporting, (pasando por la integración con custodios) permitiéndote centrarte en maximizar el valor para tus clientes.
GESTIÓN DISCRECIONAL
ANÁLISIS DE CARTERA
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
ASESORAMIENTO FINANCIERO
SEGUIMIENTO COMERCIAL
RETRANSMISIÓN DE ÓRDENES
Integra tu entidad con CORE
Integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad
Integra tu entidad con CORE
Integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad
Crea jerarquías, asigna roles y control de acceso
Genera agrupaciones de cuentas en contratos, estructuras de titularidad
Configuración y cálculo de perfiles de riesgo multiparámetro, gestión de clientes y características
Gestiona tu maestro de valores y las listas de productos para seguimiento
Sigue la evolución de las carteras con REPORTING
Analiza y genera informes de carteras
Sigue la evolución de las carteras con REPORTING
Analiza y genera informes de carteras
Adapta la profundidad del informe para cada cliente
Agrega cuentas de múltiples custodios o unidad familiar
Personaliza el formato y contenido del informe
Automatiza la generación de informes de todos tus clientes
Gestiona y retransmite órdenes con RTO
Retransmisión de órdenes
Gestiona y retransmite órdenes con RTO
Retransmisión de órdenes
Alta de ordenes de suscripción, reembolso y traspasos de fondos
Alta de órdenes de compra y venta para acciones, depósitos y renta fija
Generación de boleta estándar y gestión del flujo de vida de las órdenes
Libro de órdenes
Conecta con tu clientela con nuestro PORTAL
Web para el cliente final
Conecta con tu clientela con nuestro PORTAL
Web para el cliente final
Involucra a tus clientes desde un portal con el carácter propio de tu entidad
Potencia la autonomía operativa de tus clientes con nuestra plataforma
Mantén a tus clientes informados sobre sus carteras y propuestas de inversión
Revoluciona la experiencia de tus clientes con acceso a un exclusivo canal digital
Solicita una demo
Descubre cómo nuestras herramientas
pueden ayudarte a ofrecer un mejor
servicio a tus clientes
Clientes como tú que nos han contratado
